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华尔街对苹果Q2财报的反应很正常好戏在后

2019年05月14日 栏目:科技

在投资者眼里,苹果的2017 Q2财报有点喜忧参半,既有好的部份,也有让人失望的结果。而对分析师来说,并不会太看重短期内的季度财报,他们更关

在投资者眼里,苹果的2017 Q2财报有点喜忧参半,既有好的部份,也有让人失望的结果。而对分析师来说,并不会太看重短期内的季度财报,他们更关心苹果的服务业务的增长以及令人期待的iPhone 8超级换机潮。在苹果公布财报以后,我们来看看华尔街的分析师们都是如何做出反应的。

1、UBS

分析师Steven Milunovich称苹果的持续不断增长的生态系统对公司的未来是个好兆头,与iPhone 8是不是炒作没有关系。他将苹果股票的目标价格定在151美元至165美元之间。

对Milunovich来讲,苹果的季度表现大部分符合预期。iPhone出货量略低于之前预估的5080万部,但随着渠道库存下降,销售额则同比增长了1%。

Apple Watch发货量年均增长接近翻番,毛利润保持稳健,季度股利上涨10.7%,均好于预期。不过,增加的350亿美元的苹果股票回购则低于USB的预期。

展望下季度,苹果的指导目标是营收介于4350亿至4550亿美元之间,毛利率介于37.5%至38.5%之间,处于华尔街预期的低位。不过Milunovich表示该数字是公道的,鉴于库克承认iPhone 8的传闻正在影响iPhone 7系列的销量。

2、Cowen and Company

财报过后,分析师Timothy Arcuri也略微抬高了苹果股票的目标价格,从155美元提高至160美元。Arcuri认为苹果的新财报还好并告诉投资者该公司阻力小的方式仍然存在。

根据他的计算,苹果的指导方案暗示将在下个季度发货4150万部iPhone,平均销售价格同比持平。如果成真,也就意味着iPhone的发货量将恢复增长,因为苹果在去年第二季度出货了4040万部iPhone。

展望iPhone 8,Arcuri继续提到从供应链处了解到苹果在将指纹传感器整合到新iPhone的屏幕中遇到了麻烦。结果就是,他依然相信苹果会比预期延后4到6周时间进行量产,以给自己更多时间解决这个困难。

他表示虽然推延可能会让第三季度没法看到iPhone 8,但可以让苹果的第四季度表现更好。

3、RBC Capital Markets

分析师Amit Daryanani认为投资者可以小睡90天。由于服务业务表现强劲和毛利率达到38.9%,苹果的季度营收大体与预期一致,每股收益超出预期。

所有这一切都将焦点放到了下一代iPhone的发布上,Daryanani说。

RBC依然维持其对苹果股票跑赢大盘的评级,目标价格定在157美元。该机构同样支持今年iPhone 8将开启超级换机大潮的观点。

4、Loup Ventures

分析师Gene Munster预计苹果股票将在WWDC期间走高。展望iPhone 8,他相信其有潜力将出货量增长率提高5%到10%。

5、摩根大通

摩根大通的分析与众不同,分析师Rod Hall称他预计苹果会在WWDC期间发布或者提前预览下一代iPhone。这与苹果近几年的打法不同,苹果已多年没有在WWDC期间推出硬件产品了,只关注软件平台。

Hall还预计苹果的这个夏天的表现将会相对差一些,由于消费者都在等待iPhone 8。仍然关注长期,鼓励投资者买入苹果股票。

摩根大通给苹果股票的评级依然维持在加仓。

6、Guggenheim

分析师Rob Cihra认为没有什么可以让他忽视对苹果看涨的态度。他提到苹果股票比去年同期增长了27%,而标准普尔500指数的涨幅只有6%。

Cihra相信iPhone 8将会开启一轮为时数年的更新周期,因为消费者开始向无边框OLED屏幕迁移,并开始拥抱全新生物识别技术和增强现实技术。

Guggenheim维持其买入的评级,目标价格在180美元。

7、Macquarie Research

分析师Ben Schachter表示,苹果的服务业务的持续增长是亮点,而且付费用户的总数实现有史以来的季度增长。

苹果的订阅数量增长1500万,总数达到1.65亿。开发者数量也同比增长了26%。

App Store营收也同比增长40%,而且苹果相信其服务业务将在2020年翻番。

Macquarie重申其跑赢大盘评级,目标价格定在160美元。

8、Rosenblatt Securities

,分析师Jun Zhang则看衰苹果,评级定在中立,目标价格为120美元,苹果股票目前的价格为145美元。

他不看好苹果股票的原因在于低于预期的iPhone发货量,平均销售价格低于他的预期,中国的需求量持续放缓和iPhone 8的延期发售。

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